Annabelle, une adorable petite vache née le soir du 24 décembre, a un souhait très spécial... celui de voler comme l'un des rennes du père Noël. Tiré d'une légende paysanne selon laquelle le père Noël donne aux animaux l'usage de la parole une fois l'an, ce récit d'amitié et de tendresse s'ouvre sur la rencontre d'Annabelle avec Billy, un jeune garçon muet, et un groupe de gentils animaux de la ferme. Ils luttent ensemble contre la tyrannie de la tante de Billy et des « petits durs » du voisinage. En réalisant son souhait, Annabelle montre à tous ce que signifie vraiment Noël. Un véritable classique de Noël, l'histoire d'une générosité sans pareille, remplie de musique et de magie, qui réchauffera le cœur de toute la famille.